久其、安泰新内控
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# **系统配置** ## **租户管理** ### 功能概述 系统部署后，有单位要购买使用，则系统管理员可在系统中维护租户，租户管理是内控一体化系统的始端。系统管理员维护租户后即根据“管理账号”形成租户管理员账号，用于租户管理员可定义系统使用环境。 ### 使用操作 #### 功能入口 系统管理员可在左侧功能树依次点击“系统配置系统管理租户管理”进入到租户管理界面：  #### 新建租户 在租户管理界面右上角点击“新建”则可弹出新增租户界面，在该界面录入完成租户信息后点击确定即可完成租户创建。 **** **特殊说明：**新建的租户默认为停用状态，需操作启用。 #### 编辑租户 租户管理界面中，租户以卡片的形式展现。如需变更租户的信息，则在对应的卡片上点击编辑即可进入到租户编辑界面，在租户编辑界面调整相关信息后，点击确定即可完成编辑：  说明：编辑页面中灰底色的“租户代码、管理账号”两个置灰字段不可编辑，其他字段均可编辑。 #### 其他租户管理操作 租户创建后除了常规的编辑租户外，系统还提供有启用、停用、配置、修改密码、删除四种租户管理功能。 光标定位到对应租户卡片的“更多”处，即可展开操作入口：  启用：可对停用的租户操作启用。 停用：可对启用的租户操作停用，停用后租户下的用户不可再进入系统。 配置（功能待完善）：可配置租户使用的单据版本。 修改密码：可对于租户的管理账号修改密码。 ## **日志管理** ### 功能概述 日志管理功能即是将系统的登录、操作、删库等痕迹记录下来，具体包括可操作日志查看、日志归档管理。 系统管理员和租户管理员均可使用日志管理功能： 1. 系统管理员可查看全系统的操作日志记录； 2. 租户管理员可查看本租户范围内的日志记录。 ### 使用操作 #### 功能入口 系统管理员可在左侧功能树依次点击“系统配置系统管理日志管理”进入到日志管理界面：  #### 日志查看 在日志管理界面中，对于某条日志记录，点击详细信息，即可展开查看日志详情。  ## **组织管理** ### 功能概述 系统管理员维护租户后即根据“管理账号”形成租户管理员账号，租户管理员可定义系统使用环境。系统使用的基础便是单位、部门，作为记录各业务单元开展业务的载体。 组织管理功能即是用于租户管理员维护单位、部门。在此基础上可用于租户管理员修改用户密码，对一个用户维护多个单位或多个部门的岗位权限。 ### 使用操作 #### 功能入口 系统管理员可在左侧功能树依次点击“系统配置系统管理组织管理”进入到组织管理界面：  #### 单位管理 单位管理功能可对于租户下的单位操作新增、修改、删除、导入、导出。 组织管理第一个页签即为单位管理。  ##### 新建单位 在左侧组织管理中选中一个单位点击新增即可弹出单位信息维护界面：  在单位信息维护界面点击确定，维护相关字段信息后，点击确定即可完成单位信息维护  **字段说明：** 1. 组织代码：即当前单位的代码，是单位在系统中的唯一值。组织代码前缀必须为租户代码。（组织创建后代码即不可再调整） 2. 组织名称：即当前单位的名称 3. 组织简称：即当前组织的简称 4. 行政区划：选择单位预算归属区划，会议、培训费标准将按照单位所属行政区划来判断。 5. 单位所在地：设定单位位置所在地，后续差旅费补助标准判断出差地是省外、省内市外、市内县外的属性时，将会用到。 6. 财政编码：录入财政编码，用于后续预算一体化对接时，判断当前单位的数据接入到哪个财政系统当中去。 7. 行业类型：录入行业类型。 8. 说明：为当前单位添加一些说明信息。 **新增下级单位：**为这个单位新增一个下级单位。（租户的所有单位均应在本租户下创建，不能与租户同级）  ##### 修改单位 在左侧组织管理中选中一个单位在操作列点击修改即可弹出单位信息修改界面。  修改界面组织代码不可编辑，其他均可编辑。 修改单位信息后点击确定，即可完成单位信息的修改。 ##### 停用/启用单位 单位创建后，不再使用，则仅可停用不可删除。 状态为启用的单位，可操作停用。 状态为未启用的单位，可操作启用。  ##### 导入单位 租户需要维护的单位比较多的，可直接导入单位。在单位管理下点击导入，可弹出文件上传界面。  在文件上传界面可点击下载导入模版，在模版中录入单位信息后，即可将文件上传。（文件所需的行政区划代码，可在行政区划基础数据中体现）  选择需上传的文件后，可在文件上传界面中展示本次上传文件的说明，点击确定可展示导入结果。   关闭导入结果框即可在左侧看到导入完成的单位。  ##### 导出单位 租户管理员可在单位管理界面导出查看单位，可导出全部或导出当前页选中内容：  导出文件展示如下：  #### 部门管理 组织管理第二个页签即为部门管理。汇总单位无部门，末级单位方存在部门。部门管理可操作新建、修改、停用、导入、导出。  ##### 新建部门 **维护一级部门：**在部门管理中左侧选中单位，点击新增即可弹出新增部门界面，录入部门编码、部门名称点击确定即可完成部门录入。   **维护下级部门：**在部门管理下选中具体的部门再点击新增，即可为选中部门添加一个下级部门。   **说明**：创建的下级部门的前缀代码需为上级部门代码。 ##### 修改部门 在部门管理的操作列中，对于某个部门在操作列点击修改，可修改部门信息。  在修改部门页面中可修改部门名称和部门描述。  部门信息修改完成点击确定即可完成修改，更新列表中的部门信息。 ##### 导入/导出 部门的导入导出操作参考上述单位管理的“[导入单位](#_导入单位)”“[导出单位](#_导出单位)”章节的描述。 ##### 停用/启用部门 在部门管理的操作列中，对于某个部门在操作列点击停用，即可停用部门，部门停用后，后续业务不可再使用该部门。  状态为启用的部门可操作停用 状态为未启用的部门可操作启用。 #### 用户管理 组织管理第三个页签即为用户管理。可修改权限、重置密码、停用启用、导出。  **用途说明：**内控产品的用户均由人员管理模块生成，但是单位管理员仅可对人员设定本单位的权限。用户管理功能即补充这一缺口，可以为用户设定多单位权限。 ##### 修改权限 在用户管理的操作列中，点击“修改权限”，可为当前用户增设或修改权限。  **增设权限：**在修改权限界面，点击管理组织后的 “”可增加一条权限，选择管理组织和岗位即可。  管理组织可定义到单位-部门： 1. 管理组织到部门即当前用户仅对这个部门有权限。 2. 管理组织到单位即当前用户对当前单位有权限。 3. 部门和单位均可定义到汇总节点，定义到汇总节点即对这个单位所有下级单位均有权限。 管理组织和岗位定义完成后点击确定，即可保存当前用户权限的设定。 **删除权限：**在修改权限界面，点击操作列的“删除”，即可删除一条权限，点击确定后，即可完成权限的删除。  ##### 重置密码 在用户管理的操作列中，点击“重置密码”，可为当前用户增设或修改权限。  点击重置密码，弹出修改密码界面，录入新密码和确认密码，设定“下次登录时需要修改密码”后点击确定即可完成密码重置。  说明： 新密码必须等于确认密码。 勾选“下次登录时需要修改密码”，则用户登录系统必须修改密码。 ##### 停用/启用 在用户管理的操作列中，对于状态为“启用”的用户可操作“停用”，对于对于状态为“未启用”的用户可操作“启用”。   用户停用后，则对应的用户名不可再登录进入系统当中。 ##### 导出 租户管理员可在单位管理界面导出查看用户，可导出全部或导出当前页选中内容：  导出的文档如下：  ## **岗位管理** ### 功能概述 岗位管理即用于设定当前租户范围内的单位所涉及到的岗位。可将一个岗位批量授权给系统中的多个用户。 ### 使用操作 #### 功能入口 系统管理员可在左侧功能树依次点击“系统配置系统管理岗位管理”进入到岗位管理界面：  #### 添加岗位 系统设定有标准岗位，标准岗位无法满足单位要求的，可由租户管理员添加岗位。在岗位管理界面右上角点击“添加岗位”，即可弹出新增岗位界面：  在新增岗位界面上，录入岗位标识、岗位名称，选择岗位有权限的菜单后，点击确定即可完成岗位权限设定。  租户管理员添加的岗位，岗位类型为“租户自定义”。  #### 编辑岗位 租户管理员在岗位管理界面的操作列，对于岗位类型为“租户自定义”的岗位，点击编辑即可进入到“修改岗位”界面。  在“修改岗位”界面，修改岗位名称，调整菜单权限后点击确定即可完成岗位修改。  修改岗位界面，岗位标识不可编辑。 #### 查看岗位 在岗位管理界面的操作列，点击查看即可查看岗位权限明细，看到当前岗位对哪些菜单有权限。   #### 删除岗位 租户管理员在岗位管理界面的操作列，对于岗位类型为“租户自定义”的岗位，可操作删除。  特殊说明：如果当前岗位已经有关联的用户，则不可再删除，可通过“批量授权”功能，查看有哪些用户关联了当前岗位。  #### 批量授权 租户管理员在岗位管理界面的操作列点击“批量授权”功能，进入到“关联用户”界面，可将一个岗位批量授权给系统中的多个用户。  在“关联用户”界面，选择对于哪些用户关联这个岗位，点击保存后，即可对于选中的用户关联岗位。  已经授权了这个岗位的用户，不可选，其他用户均可选。  ## **人员管理** ### 功能概述 人员管理即用于管理系统中各部门的人员，可操作新增、修改、停用、生成用户、用户授权、导入导出。 ### 使用操作 #### 功能入口 系统管理员可在左侧功能树依次点击“系统配置系统管理人员管理”进入到人员管理界面：  #### 新增 在人员管理界面，选中管理组织对应的部门，即可对于选中的部门新增人员。进入到“新增人员”界面。  在“新增人员”界面，录入人员的明细信息后，点击确定即可完成人员的创建。  编码：定义人员编码，人员编码不可重复 姓名：定义人员姓名 状态：定义当前人员状态为“离休、退休、在职、在岗等” 性别：定义当前用户性别 职务：定义当前用户职务 标准职级：定义当前用户执行的差旅标准为“部级、厅局级、其他” 身份证：必须为18位编码 公务卡号：结算方式为“公务卡”，选择人员后，将自动带出当前卡号。 办公电话：无限制 手机：必须为11位编码 #### 编辑 在人员管理界面的操作列当中点击“编辑”，即可进入到“修改人员”界面。  修改人员界面，除了人员编码、业务单位、部门不可改外，其他内容均可改。  #### 生成用户 在人员管理界面的操作列当中点击“生成用户”，即可进入到“生成用户”界面。  在“生成用户”界面中，录入登录名、用户名称、密码、确认密码、手机号码、电子邮箱等信息后，点击确定即可生成用户。  登录名：用户登录系统的账号，由“数字”或“字母”或“数字和字母组合”形成账号，登录名不可重复。 用户名称：自动从人员中带出的名称。 新密码：用户登录到系统中的密码 确认密码：同新密码 手机号码：自动从人员中带出的手机号码。 电子邮箱：用户的电子邮箱。 勾选下次登录时需要修改密码，在用户首次登录系统时必须修改密码，否则用户登录时可不修改密码。 #### 用户授权 生成用户后，在人员管理界面的操作列当中点击“用户授权”，即可进入到“用户授权”界面。  具体权限的设定可参考“组织管理—使用操作—用户管理—修改权限”章节的操作说明。 #### 停用/启用 在人员管理界面的操作列当中可操作人员的停用/启用。停用后人员不可再参与报销等业务的处理。  #### 导入/导出 人员的导入导出操作参考上述单位管理的“[单位导入](#_导入单位)”“[单位导出](#_导出单位)”章节的描述。 ## **工作流配置** ### 功能概述 工作流配置功能用于租户管理员基于调研的单位业务流程，将各业务单据的审批流程维护到系统中。 ### 使用操作 #### 功能入口 租户管理员可在左侧功能树依次点击“系统配置系统管理工作流配置”进入到工作流配置界面：  #### 新增工作流 在工作流配置界面，选择业务单据后，点击“新增”，即可开始创建一个工作流。在新增工作流界面中，维护工作流名称，选择业务流程、定义发起条件、活动信息及流程图后即可完成工作流的创建。  ##### 业务流程说明 业务流程名称通常为3n、6n、3n\_n[in]n。 3n即说明审批流程只有3个节点，审批流预览如下：  6n即说明审批流程有6个节点，审批流预览如下：  3n\_n[in]n则分两段去理解： 下划线“\_”之前的3n代表审批流程中最长的一条审批路径是3个审批节点。 下划线“\_”之后的n[in]n，代表，最长的审批路径3个节点中，其中第2个审批节点只有在满足相关条件时才会经过，否则不经过。  ##### 发起条件 发起条件即维护当满足什么条件时，走当前审批流，比如当单位代码是0101时候，才走当前审批流。  条件选择：选择按照什么维度来判断审批流。  比较配置：如果“条件选择”是单位或部门等枚举条件，这里比较配置是定义包含或是匹配。如果“条件选择”是金额类条件，则这里比较配置定义大于、小于、大于等于、小于等于、等于、大于小于、大于等于小于、大于小于等于。  条件配置：选择满足或匹配条件的具体条件值。  条件值：展示满足或匹配条件的具体条件值，如果是布尔型条件，则定义当条件为是或是否的时候才走当前审批流。  操作列：可删除条件  工作流的级次设置，在左侧选中工作流，点击新增，即可在选中的工作流下新增一个工作流：  业务单据发起时，系统从一级工作流开始做判断，满足条件即下穿查看下级工作流的发起条件，以此类推到末级工作流节点，审批流程以满足条件的最深层次的工作流为准。 ##### 活动信息 活动信息即维护各审批节点的业务信息。工作流配置下第二个页签即为活动信息。  活动信息中的行是在业务流程选择后自动生成的。如果流程中存在可省略节点，则活动信息自动新增金额条件判断的条件录入框。 在活动信息中可在“条件”列选择审批节点对应的岗位，可在条件名称列维护这个节点名称。  条件类型列：可设定审批节点的归口属性。例如，当前节点为归口部门负责人审批，则条件为“部门负责人”条件类型为“归口”。  审批要素的设定，即定义当前节点在审批当前单据时，必须关注的内容有哪些。在审核要素列点击录入框，则弹出“审批要素录入”界面。  审批要素录入界面，在输入框录入审核要素条目，点击添加，即可形成一条审批要素。实际审批时，审批流下会展示审批要素，当前审批人需勾选所有审批要素后，方可操作同意成功。将审批人的岗位职责落到实处，在系统中充分留痕。  在活动信息的操作列，点击配置，即可弹出活动的“高级配置”界面。可对具体一个节点活动配置岗位属性，自动同意、驳回、取回、自动任务等信息。  审批岗位属性：可选择当前岗位属性是财务还是经办人，可不选。（如果需要在审批中做金额的批复和核定，则需将该岗设定为财务；合同中如果需要调整合同签订日期和签订金额，则需将该岗设定为经办人） 可编辑字段配置：选中即可编辑核定信息。 自动同意配置：设定相邻节点还是跨节点自动同意。 驳回配置：设定可驳回到指定节点还是一驳到底 取回配置：设定当前审批人是否可操作取回 自动任务：审批流在指定的时机触发相关的任务执行（系统后续升级后可用）  在活动信息界面，除了审批岗位外，如果业务流程存在可省略节点（即存在条件判断的节点，满足条件才走这个审批节点），则系统将展开金额判断条件的设定栏。用户可定义条件值，当指定金额大于条件，则流程会经过省略的节点，否则则不经过省略的节点。 上图5、6行，即金额大于和小于等于在工作流预览的图形化展示页面中的名称可对应维护（后续升级可用）。 ## **经济事项初始化** ### 功能概述 经济事项初始化：单位可对于经济事项定义直接报销、借款、申请限额，以及经济事项的归口管理部门。 实际业务中单位会对，直接报销、直接借款、直接申请的事项做金额限定，超金额提示或强制不可发起业务。但是各单位限额标准不同，因此系统需预留入口设定直接报销、借款、申请限额。（直接的示例：直接报销即，报销无申请、无计划、无借款、无合同时的报销。） 租户管理员和单位管理员可对于经济分类设定经济分类限额。单位可见租户管理员设定的经济分类限额，可修改形成单位的限额。 单位管理员还可通过该功能设定经济事项的归口部门。 ### 使用操作 #### 功能入口 单位管理员可在左侧功能树依次点击“系统配置系统管理经济事项初始化”进入到“经济事项初始化”界面：  #### 经济事项定义 在左侧选中经济事项后，录入相应的使用限额和归口部门，保存即可。（租户管理员不可录入归口部门）  ## **系统选项配置** ### 功能概述 系统选项配置即是，租户管理员/系统管理员可按照单位的实际业务场景，设定选项。选项控制单位使用系统的业务环境。系统选项区分公共选项、各模块自有选项、单据选项。 公共选项作用于多业务模块。 各模块自有选项仅作用于当前业务模块。 单据选项仅作用于当前单据。 ### 使用操作 #### 功能入口 单位管理员可在左侧功能树依次点击“系统配置系统管理系统选项配置”进入到“系统选项配置”界面：  #### 选项定义的操作 定义选项后点中右上角的保存即可完成一个选项的配置。  可通过重置功能将系统选项重置为系统默认配置。  ## **内容管理** ### 功能概述 内容管理模块用于租户管理员/单位管理员维护通知公告、常用下载等信息。 租户管理员维护的内容可指定单位或全租户范围内的单位可见。 单位管理员维护的内容仅本单位人员可见。 ### 使用操作 #### 功能入口 租户管理员/单位管理员可在左侧功能树依次点击“系统配置系统管理内容管理”进入到“内容管理”界面：  #### 公告 内容管理中公告即是维护首页上需展示的通知公告。租户管理员/单位管理员维护公告后，则相应范围内的用户登录到系统当中，即可在首页上看到发布的内容。 ##### 新建内容 “内容管理界面”左侧展示内容分组。在左侧分组选中“公告”，然后再点击新建内容则可进入到新建公告的界面中。  内容管理界面如下：  界面内容说明： 1. 标题：为必填项，默认标题为“默认标题”。标题中不能含有/<>‘"字符，最大字符为50字符。 2. 副标题：副标题中不能含有/<>‘"字符，最大字符为50字符。 3. 摘要：摘要中不能含有/<>‘"字符，最大字符为150字符。 4. 重要条目：勾选，发布后，在进入配置有通知公告的首页时，会弹出该通知公告，该公告只弹出一次，关闭后不再弹出。如果弹出多条公告，可以点击上一篇/下一篇进行切换   1. 已读回执：需要先勾选”重要条目“才能勾选”已读回执“，再勾选”已读回执“，发布后，在进入配置有通知公告的首页时，会弹出该通知公告，此时，需要点击“已读”后再关闭，否则下次进入首页还会继续弹出。   1. 已读列表：这里可以查看已读过该公告的用户。只有当已读回执是选中状态时，才会有已读回执，才能点击“已读列表”，查看哪些用户已经读了该条公告。  1. 访问控制：用来控制该内容的访问权限。有“公开”和“指定访问人”两个选项。公开时，所有人都能看到该内容；指定访问人时，即可将当前公告指定到相应的单位，或是相应的岗位或是指定的用户可见。  1. 附件：支持上传多个附件，每个文件最大100M，支持pdf、xls、xlsx、doc、docx、png、jpg、zip等。 2. 预览：可对于当前编辑的内容操作预览，查看公告展示样式。  1. 发布/下线：发布后的内容才能在首页中展示，下线在首页不再展示。保存后方可发布，发布后方可下限，否则这两个按钮置灰不可使用。  1. 修改中文：修改中文模板，在多语言切换到中文时，可以直接展示中文模板。 2. 注意事项：中文模板的权限以及附件都和默认模板一样。 3. 修改时，需要先保存默认模板。如果中文模板为空，可以直接复制默认模板的内容。 4. 模板只能修改标题、副标题、摘要、正文。 5. 启用模板：勾选后，在多语言切换到中文时，可以直接展示中文模板，未勾选则展示默认模板。  修改英文：与中文模板类似。 ##### 编辑内容 编辑内容时，只能对未发布的内容进行修改。已发布的内容需要下线后在进行修改。 ##### 删除内容 删除栏目时，会进行二次确认，确认后方可删除。 ##### 内容发布 如果想将内容在首页中进行展示，需要将内容进行发布。 1. 发布前必须保存。 2. 发布后，不允许再修改、删除内容。  ##### 批量发布 如果想同时发布多个内容，可以在栏目编辑界面选中多个内容，在工具栏中点击发布按钮。  ##### 定时发布 定时发布的作用使公告在特定的时间自动发布。在使用定时发布时，写好内容后，需要勾选“定时发布”，然后选择需要发布的日期和时间，丁发布时间需要大于当前的时间，选择完后，当前状态为待发布状态，等到了设置的时间，该公告会自动发布，状态也修改为已发布。  ##### 内容置顶 如果想要将重要内容置顶显示，选中内容后，在栏目编辑界面工具栏中点击置顶按钮。 #### 常用下载 内容管理中常用下载，即是维护首页上常用下载区展示的下载内容。 在左侧分组选中“常用下载”，然后再点击新建内容则可进入到新建常用下载条目的界面中。具体的系统操作统上述公告的使用操作一直，这里不再赘述。
杜方雄
2024年1月4日 19:22
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